MILANO (MF-NW)--Le applicazioni di robotica del passato si basano su software specializzati e addestrati per compiti specifici. I leader di mercato di domani, secondo un'analisi di Derek Yan, senior investment strategist di KraneShares, si distingueranno invece in base ad altre caratteristiche: i modelli AI generalisti che permetteranno a un robot di imparare un nuovo lavoro in poche ore invece che in mesi.
La svolta a livello di architetture che sta abilitando l'intelligenza umanoide di prossima generazione è il modello Vision-Language-Action (Vla): un robot dotato di questo modello, spiega l'esperto, riceve un'istruzione in un linguaggio semplice, interpreta l'ambiente circostante ed esegue il compito, senza essere stato preventivamente programmato per quello specifico scenario. In parallelo allo sviluppo dei Vla, si assiste all'emergere dei world models: sistemi di AI che simulano l'ambiente fisico e prevedono come gli oggetti e le forze interagiscono nel tempo.
Sul fronte delle forniture, invece, "più che un unico vincitore globale, è probabile che la catena di approvvigionamento degli umanoidi vada incontro a una biforcazione: la Cina sarà leader sul fronte dell’hardware e della compressione dei costi grazie all'efficienza manifatturiera e alle economie di scala" mentre "gli ecosistemi di Stati Uniti ed Europa si differenzieranno per la sofisticazione dell'AI di frontiera, l'architettura dei sistemi e le implementazioni ad alta affidabilità e certificate per la sicurezza", conclude l'esperto.
La decisione di Tesla di riconvertire la sua linea di assemblaggio delle Model S/X a Fremont nella linea di produzione del robot umanoide Optimus di prima generazione, progettata per una capacità fino a un milione di unità all'anno, "a nostro avviso, traccia la traiettoria del settore, al di là delle esatte tempistiche di consegna. Inoltre, l'integrazione verticale di Tesla nella progettazione degli actuator, nella capacità di calcolo e nell'infrastruttura di addestramento dell'AI crea potenziali vantaggi di costo dal 30% al 40% rispetto ai concorrenti che dipendono da fornitori terzi", osserva l'esperto.
"L’Ipo di Unitree Robotics sullo tar Market segnerà invece il più significativo evento di liquidità a breve termine nel settore della robotica umanoide, e i dati finanziari potrebbero sorprendere chi dà per scontato che questo comparto sia solo un centro di costo che brucia cassa", prosegue l'analisi.
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2515:25 mag 2026