Corporate Finance Advisory

Le migliori soluzioni per le aziende

Il nostro team di specialisti ha concluso negli anni numerose operazioni a supporto di famiglie di imprenditori, gruppi industriali, fondi di private equity, investitori istituzionali e management di aziende, raggiungendo una posizione preminente nell’attività di advisory di operazioni di finanza straordinaria per le medie aziende familiari italiane e internazionali. 

Mergers & acquisitions

Credem Euromobiliare Private Banking affianca imprenditori e manager in operazioni di finanza aziendale, di ricambio generazionale, di rafforzamento e allargamento dell’azionariato, di cessioni di aziende, di crescita e diversificazione dimensionale tramite acquisizioni, di management buy-in e buy-out.


Principali ambiti di intervento:

 

  • Cessioni di partecipazioni di minoranza con apertura del capitale a investitori industriali e istituzionali finalizzate alla raccolta di capitali e all’acquisizione di know-how per nuove fasi di sviluppo dell’azienda, nonché a una parziale monetizzazione dell’investimento da parte degli azionisti e alla ricomposizione degli assetti proprietari;
  • Cessioni di partecipazioni di maggioranza o totalitarie, selezionando gli acquirenti nazionali e internazionali che massimizzino il valore dell’azienda, o che permettano l’ingresso della società in gruppi di maggiori dimensioni che possano contribuire al loro ulteriore sviluppo;
  • Acquisizioni di società target per consentire alle aziende assistite di raggiungere obiettivi di crescita, tra i quali l’aumento dimensionale, il miglioramento del posizionamento competitivo, l’ingresso in nuovi mercati, il conseguimento di sinergie ed economie di scala;
  • Operazioni di management buy in/out, in cui il management team acquista il controllo di un’azienda, talvolta affiancato da investitori istituzionali.

Altri servizi

  • Valutazioni d’azienda o di rami d’azienda;
  • Redazione di business plan, analisi economiche, patrimoniali e finanziarie, studi di fattibilità per assistere gli azionisti ed il management nei processi decisionali e di sviluppo delle aziende;
  • Realizzazioni di Joint Venture con partner nazionali e internazionali;
  • Ottimizzazione della struttura finanziaria, riorganizzazione societaria.

Ultime operazioni

Credem Private Equity SGR

Acquisition by Credem Private Equity SGR of a minority stake in HMC Premedical.

Advisor to the buyer.

Ultime operazioni

VP Solar

Acquisition by Tadiran of a majority stake in VP Solar.

Advisor to VP Solar.

Ultime operazioni

Tecnobios Procreazione

Acquisition by GeneraLife of Tecnobios Procreazione.

Advisor to Tecnobios Procreazione.

Ultime operazioni

Elcom

Star Capital acquired a majority stake in Elcom.

Advisor to Elcom.

Ultime operazioni

PM & Partners

PM & Partners acquired a majority stake in Cosmelux. 

Advisor to PM & Partners.

Ultime operazioni

The Equity Club

Acquisition by The Equity Club of a minority stake in Lincotek.

Advisor to The Equity Club.

Ultime operazioni

Starlaks Italia

Acquisition by Arcadia SGR of Starlaks Italia.

Advisor to Starlaks Italia.

Ultime operazioni

La Pavoni

Acquisition by SMEG of the entire capital of La Pavoni.

Advisor to the seller.

Ultime operazioni

Calzaturificio Re Marcello

Undisclosed luxury group acquisition of the entire capital of Calzaturificio Re Marcello.

Advisor to the seller.

Ultime operazioni

Club del Sole

Acquisition by NB Aurora of a minority stake in Club del Sole.

Advisor to Club del Sole.

Ultime operazioni

Cartiera dell'Adda

Acquisition by Cartiera dell'Adda of a majority stake in ICP.

Advisor to the buyer.

Ultime operazioni

Dentalcoop

Acquisition by EQT of a majority stake in Dentalcoop.

Advisor to Dentalcoop's minority shareholders.

Ultime operazioni

KOS Care

Acquisition by KOS Care of the entire capital of Villa Margherita. 

Advisor to the buyer.

Ultime operazioni

Viscolube

Acquisition by Viscolube of the entire capital of Bitolea. 

Advisor to Viscolube.

Ultime operazioni

Saiv Group

Acquisition by Vinci Energies of the entire capital of Saiv Group.

Advisor to the sellers.

Ultime operazioni

Lantech

Acquisition by Longwave of the entire capital of Lantech.

Advisor to the sellers.

Ultime operazioni

Dentalcoop

Acquisition by Curaeos of a majority stake in Dentalcoop.

Advisor to the sellers.

Ultime operazioni

Trevisanalat

Acquisition by Sabelli of a majority stake of Trevisanalat.

Advisor to the sellers.

Ultime operazioni

Istituto di Riabilitazione S. Stefano

Acquisition by Istituto di Riabilitazione S. Stefano of the psychiatric clinic "Casa di Cura Villa Jolanda - Maiolati Spontini".

Advisor to the buyer.

Ultime operazioni

Gruppo Spinelli

Acquisition by Icon Infrastructure of a minority stake in Gruppo Spinelli.

Advisor to Gruppo Spinelli.

Ultime operazioni

Club del Sole

Acquisition by Emisys Capital of a minority stake in Club del Sole.

Advisor to Club del Sole.

Ultime operazioni

Canon

Acquisition by Canon of the entire share capital of IDM.

Advisor to Canon.

Ultime operazioni

Nadella Linear and Motion Solutions

Acquisition by 21 Investimenti II of a majority stake in Nadella Linear and Motion Solutions.

Advisor to the selling shareholders.

Ultime operazioni

Alcedo SGR

Acquisition by Alcedo III of a minority stake in Alpha Test.

Advisor to Alcedo SGR.

Ultime operazioni

A&D Gruppo Alimentare e Dietetico

Acquisition by A&D Gruppo Alimentare e Dietetico of La Tradizione Erboristica Forsan.

Advisor to A&D Gruppo Alimentare e Dietetico.

Ultime operazioni

The Carlyle Group

Acquisition by The Carlyle Group of a majority stake in Twin-Set.

Advisor to The Carlyle Group.

Ultime operazioni

Bitolea

Acquisition by Clessidra SGR of a majority stake in Bitolea.

Advisor to Bitolea.

Ultime operazioni

Ersel

Acquisition by Ersel Investment Club of a majority stake in Arbo.

Advisor to Ersel.

Ultime operazioni

Gruppo Coin

Acquisition by Gruppo Coin of the retail chain Magnolia.

Advisor to Gruppo Coin.

Ultime operazioni

Ambienta

Acquisition by Ambienta of a minority stake of Spig.

Advisor to Ambienta.

Ultime operazioni

Millbo

Acquisition by Ersel Investment Club of a majority stake in Millbo.

Advisor to Millbo.

Ultime operazioni

DGPA Capital

Acquisition by DGPA Capital of the majority stake of Planter’s Group.

Advisor to DGPA Capital.

Ultime operazioni

Melablu

Acquisition by Gruppo Coin of Melablu retail stores.

Advisor to Melablu.

Ultime operazioni

Intercond

Acquisition by Nexans of Intercond.

Advisor to Intercond.

Ultime operazioni

Nutrition & Santé SAS

Acquisition by Nutrition & Santé of Orzo Bimbo from Star Alimentare SpA.

Advisor to Nutrition & Santé SAS.

Ultime operazioni

Caleffi

Acquisition by Caleffi of the majority stake of Mirabello.

Advisor to Caleffi.

Ultime operazioni

Alto Capital II

Acquisition by Alto Capital II of a minority stake of Rancilio Macchine per Caffè.

Advisor to Alto Capital II.

Ultime operazioni

Ergon Capital Partners

Acquisition by Ergon Capital Partners of Farmabios. 

Advisor to Ergon Capital Partners.

Ultime operazioni

Toscana Finanza

Acquisition by Toscana Finanza of Fast Finance.

Advisor to Toscana Finanza.

Ultime operazioni

Change Capital and Sinergia con Imprenditori

Acquisition by Change Capital and Sinergia con Imprenditori of Unopiù.

Advisor to the acquirers.

Ultime operazioni

Gruppo Furlan

Acquisition by MS Real Estate Funds of a stake in Cinecity Art & Cinemas.

Advisor to Gruppo Furlan.

Ultime operazioni

Permira and Grimaldi Holding

Acquisition of Grandi Navi Veloci by Investitori Associati, DeAgostini Group, Charme.

Advisor to Permira and Grimaldi Holding.

Ultime operazioni

RA Computer

Acquisition by SIA of the majority stake of RA Computer.

Advisor to the selling Shareholders.

Ultime operazioni

HSS

Acquisition by HSS of the nursing homes Città del Sole, San Lorenzo and Villa Fiorita.

Advisor to HSS.

Ultime operazioni

I.NET

Acquisition by I.NET (company of BT Group) of 100% stake in Erp Tech.

Advisor to I.NET.

Ultime operazioni

Damiani

Acquisition by Damiani of Calderoni Gioielli.

Advisor to Damiani.

Ultime operazioni

Actalis

SIA, SSB, Seceti and BNL Multiservizi sold the majority stake of Actalis to Almaviva.

Advisor to the selling Shareholders.

Ultime operazioni

E-Motion

Acquisition by Sinergia con Imprenditori of 50% stake in E-Motion.

Advisor to E-Motion.

Ultime operazioni

Yomo

Acquisition by Granarolo of 100% stake in Yomo.

Advisor to the selling Shareholders.

Ultime operazioni

Fiorentina Gas and Toscana Gas

Merger of Fiorentina Gas and Toscana Gas in Toscana Energia.

Advisor to Fiorentina Gas and Toscana Gas.

Ultime operazioni

Campari

Acquisition by Campari’s subsidiary Sella & Mosca of Teruzzi & Puthod.

Advisor to Campari.

Ultime operazioni

Piquadro

Acquisition by BNL Gestioni of a minority stake in Piquadro.

Advisor to Piquadro.

Ultime operazioni

Group of private investors

Acquisition by a group of private investors.

Advisor to the selling Shareholders.

Ultime operazioni

Equifax Inc.

Acquisition by Experian of the Italian business of Equifax.

Advisor to Equifax Inc.

Ultime operazioni

Industria & Finanza SGR

Acquisition of Gamma Croma by Industria & Finanza SGR.

Advisor to Industria & Finanza SGR.

Ultime operazioni

TECKAL

Acquisition by MCC-SOFIPA of the majority stake of TECKAL.

Advisor to the selling shareholders.

Ultime operazioni

Manutencoop

Acquisition of a minority stake in Manutencoop Facility Management by a group of private equity investors.

Advisor to Manutencoop.

Ultime operazioni

Publienergia

Merger of Ages and Publienergia in Toscana Gas.

Advisor to Ages and Publienergia.

Ultime operazioni

Fairness opinion

Merger of Unibon Salumi and Senfter in the joint venture Grandi Salumifici Italiani.

Fairness opinion.

Ultime operazioni

Groupe Entremont

Acquisition by Granterre-Unigrana of the majority stake of Parmareggio from Groupe Entremont.

Advisor to Groupe Entremont.

Ultime operazioni

Permira

Acquisition by Permira of the majority stake of Grandi Navi Veloci.

Advisor to Permira.

Ultime operazioni

Iseo Holding

Acquisition by MPS Venture of a minority stake in Iseo Holding.

Advisor to Iseo Holding.

Ultime operazioni

Damiani

Acquisition by Damiani of a strategic stake in Pomellato.

Advisor to Damiani.

Ultime operazioni

Banca Intesa

Acquisition by Banca Intesa of a minority stake in Abac Group.

Advisor to Banca Intesa.

Ultime operazioni

Bruno Magli

Opera Participations Sca partecipated by Bulgari acquired Bruno Magli.

Advisor to the sellers.

Ultime operazioni

Coggiola s.r.l.

Acquisition by Quaero SRF of the entire capital of Coggiola s.r.l.

Advisor to the seller.

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Personalizzazione & riservatezza

Un supporto personalizzato, per assistere il cliente in tutti gli aspetti di finanza straordinaria tra cui:

 

  • Redazione della documentazione informativa, economica e finanziaria;
  • Strutturazione dell’operazione;
  • Gestione della “data room” e coordinamento della “due diligence”;
  • Coordinamento dei consulenti legali, fiscali, contabili e di business che partecipano all’operazione;
  • Negoziazione con le controparti;
  • Assistenza nella definizione dei contratti.


    L’intero processo è gestito con tutte le necessarie cautele affinché qualsiasi informazione trattata resti riservata, al fine di tutelare la normale e fisiologica attività aziendale della società coinvolta nell’operazione fino al completamento del processo.

Valore aggiunto

Il valore aggiunto del Team di Corporate Finance Advisory è rappresentato da caratteristiche distintive ben riconosciute dal mercato, più precisamente:

 

  • Storico track record di successo maturato dai professionisti del Team;
  • Leadership nelle operazioni di finanza straordinaria nel segmento delle medie aziende;
  • Profonda conoscenza della realtà imprenditoriale famigliare;
  • Piena comprensione del business in cui la clientela opera e degli obiettivi strategici che persegue;
  • Sviluppo di un significativo network di relazioni internazionali;
  • Assistenza personalizzata ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente;
  • Gestione integrata delle problematiche relative al patrimonio aziendale e privato;
  • Esperienza pluriennale e discrezione assoluta.